两条赛说念瞬息“发飙”！

　　今天A股盘面结构特征十分领路：军工和机器东说念主集体爆发，但指数合座进展一般。早盘，国防军工办法爆发，信邦智能20%涨停，新兴装备、天津普林、立航科技10余只个股一度涨停。东说念主形机器东说念主办法股卷土重来，襄阳轴承、捷昌驱动、兆威机电涨停，长盛轴承一度涨逾10%。

　　分析东说念主士以为，两条赛说念各故意好。军工方面，外洋地缘政事弥留阵势加重，欧洲防务办法股全线爆发，全球可能干涉新一轮武备延伸周期；机器东说念主方面，中国政府网官微发布《机器东说念主群侠传》视频，再度引爆商场。与此同期，深圳方面亦发布重磅利好。

　　军工股爆发

　　本日早盘，军工股领路强于大盘，信邦智能、赛为智能、晟楠科技等个股大涨拉升，涨停及高涨幅度特地10%的个股达到了12只，捷强装备、内蒙一机、洪皆航空、中无东说念主机、晨光航空等个股跟涨。扫数这个词板块涨幅特地1.5%。

　　近期，军工股握续有事件催化。欧盟特地峰会召开在即，欧洲理事会主席科斯塔3日暗示，3月6日的欧盟特地峰会将批准具体的决定，以加强欧洲的防务技艺，让欧洲变得愈加宏大、愈加自主、更有技艺保卫本身。科斯塔还对特朗普推进同俄罗斯接洽暗示接待。科斯塔称，欧方欣忭参与这些接洽，以确保乌克兰已毕全面、公说念和握久的和平，并确保扫数欧洲国度的安全。欧盟委员会主席冯德莱恩3日暗示，她对付再行武装欧洲的运筹帷幄致信欧盟各成员国。冯德莱恩暗示，欧盟方面需要大鸿沟地加多国防开支，欧方但愿已毕握久的和平，但握久的和平只可确立在实力的基础上。

　　太平洋证券以为，外洋地缘政事弥留阵势加重，全球干涉新一轮武备延伸周期。2025年是“十四五”收官之年，军工行业有望解脱近两年的低迷期，迎来全面复苏的景气拐点。跟着订单规复粗浅并继续开释，军工板块或将干涉功绩改善与估值提高的“戴维斯双击”阶段，提倡关怀先进战机、低空经济、国产大飞机、卫星互联网、水下攻防等鸿沟中竞争景况好、技能壁垒高的优质龙头公司。

　　长江证券也暗示，现时军工景气由弱转强复苏的拐点已至，瞻望昔日“十五五”，配资门户跟着新式刀兵装备平台连系批产列装，平台列装后周期的弹药装备将成为军工昔日投资最大的弹性标的。中长期维度上，军工结构回转拐点已至，但大面积订单拐点未到，复苏的结构和斜率取决于监管放哨审计与审价、议价、退钱等策略与实施，后续要重结构重个股。建立方面，关怀歼-35 产业链科研转批坐褥，坚握弹药糜费是军工板块昔日投资最大的弹性标的：1）传统上风主赛说念聚焦空军；2）新兴成长赛说念紧盯要点型号科研转批坐褥，关怀航天防务装备景气回转；3）国企矫正主题超前布局央企控股上市公司并购重组。

　　机器东说念主握续催化

　　机器东说念主板块亦在握续回调之后迎来大反攻。今天早盘，机器东说念主板块涨停及涨幅特地10%的个股特地了20只。值得留心的是，机器东说念主板块大涨的个股当中，有一些与军工板块访佛，也便是说，现时机器东说念主板块中有一些个股领有双重属性。

　　事实上，机器东说念主板块东说念主气之是以会规复得这样快，有相等一部分原因是中国政府网官微发布《机器东说念主群侠传》视频。该视频展示了四足、工业、除草、无东说念主机、月球车、水下、东说念主形机器东说念主，并在收尾暗示，以科技革命引颈新质坐褥力发展。昨晚，该视频在投资圈鄙俚传播，并引起了多头的共识。

　　此外，3月3日，深圳市科技革命局印发《深圳市具身智能机器东说念主技能革命与产业发展活动运筹帷幄（2025—2027年）》，围绕三大方面实施18项任务。《运筹帷幄》明确了昔日三年的要点任务，涵盖引颈中枢技能攻坚冲突，打造宇宙处事平台矩阵，营造最优科技革命生态三大方面。《运筹帷幄》贪图到2027年，深圳新增耕作估值过百亿企业10家以上、营收超十亿企业20家以上，已毕十亿级利用场景落地50个以上，干系产业鸿沟达到1000亿元以上，具身智能机器东说念主产业集群干系企业特地1200家。

　　值得留心的是，近日，优必选在极氪5G机灵工场见效开展全球首例多台、多场景、多任务东说念主形机器东说念主协同实训，通过群体智能技能已毕从“单机自主”向“群体智能”的特地，探索工业场景下通用东说念主形机器东说念主群体功课处罚决策。光大证券以为，本次优必选与祥瑞极氪的协同实训仅是一个开动，优必选通过群体智能架构革命与实训2.0场景考据，已毕了东说念主形机器东说念主从单机自主到多机协同的特地。优必选的行为与此前高盛等外资大行的判断可能会有所不同。此前，高盛的研报激发了机器东说念主板块的大跌。

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